Mago Alfredo sonha em montar uma companhia de circo, mas ele não sabe onde encontrar os artistas. Em suas andanças vê nascer uma linda cigana que se torna vidente e um menino lavrador que decide ser mágico. Os dois se casam e levam ao mundo, juntamente com um macaco de circo e puxados por uma carroça guiada por um burro inteligente, suas atrações fantásticas.