A história se inicia com o Duque Teseu, que se prepara para casar com a rebelde Hipólita. Antes do casamento, Teseu é chamado para resolver uma disputa amorosa envolvendo a romântica Hermia e seu pai Egeu. Hermia ama Lisandro, mas Egeu deplora a idéia e quer forçá-la a se casar com Demetrio. Como Teseu sela o destino infeliz da garota, Hermia e Lisandro decidem fugir para a floresta. Enquanto isso, Demetrius é amado por Helena.

Os quatro, irão se encontrar em uma floresta povoada por sátiros, ninfas, fadas e outros seres encantados. O duende conhecido pelas orelhas típicas, Oberon, arma com Puck um plano ardiloso envolvendo uma poção mágica, que fará com que qualquer pessoa se apaixone pelo primeiro ser vivo que ver pela frente. Isso faz com que a rainha da floresta, Titânia, se apaixone à primeira vista por um burro.

Enquanto isso, um grupo de atores amadores ensaia uma peça para o casamento do duque: o hilário Burro, Peter Quince, Francis Flute , Tom Snout, entre outros. Puck arma outras confusões levando os casais na floresta a caírem de amores pelos pares errados. Quebrado o encanto da poções, Bottom vira gente novamente, Oberon e Titânia fazem as pazes, e os casais vivem felizes.

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